Un propietario pide su estado de cuenta mensual. Necesitas que los números sean correctos, el formato sea limpio y el PDF esté listo para enviar — sin tener que reconstruirlo desde una hoja de cálculo.
Así se genera.
Lo que necesitas
- Una cartera en tu cuenta (
PORTFOLIO_Aen este ejemplo) - El período de reporte que quieres cubrir
Pasos
1. Navega a la sección de reportes.
Desde tu panel financiero, abre el área de reportes. Verás las carteras disponibles para generar informes.
2. Selecciona PORTFOLIO_A.
Elige la cartera para la que quieres generar el reporte. Si administras varias carteras, seleccionar la correcta desde el inicio mantiene los números ordenados.
3. Elige el período de reporte.
Selecciona el período que quieres cubrir — por ejemplo, el mes anterior. BasePro compone el reporte a partir de las transacciones registradas en ese período.
4. Revisa el resumen.
Antes de generar el documento final, verás un desglose de la actividad del período: ingresos, gastos y posición neta de PORTFOLIO_A. Confirma que los números se ven correctos.
5. Genera y descarga el PDF.
Confirma el reporte. BasePro produce un documento PDF con el formato listo. Descárgalo en tu dispositivo.
Qué tienes al terminar
Un reporte en PDF para el propietario — el resumen financiero de PORTFOLIO_A para el período seleccionado. Tú decides cuándo y cómo compartirlo con tu propietario. BasePro no se lo envía automáticamente; esa decisión es tuya, en tu tiempo, por el canal que prefieras.
Si algo no está claro
Los nombres exactos de las secciones y los botones en tu cuenta pueden variar ligeramente respecto a esta guía. Para los pasos precisos en tu espacio de trabajo, abre BasePro Support desde dentro de la app — cubre el flujo de reportes financieros paso a paso.
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