Para family offices
Discrição por padrão.
Fideicomisos, SAPIs, trusts, holdings transfronteiriças — cada um no seu lugar, com limites de permissão explícitos, auditados e reversíveis. Uma só verdade no livro; múltiplas visualizações, uma por destinatário.
Discrição por padrão
Quatro pontos de fricção em family offices.
Atritos operacionais
Entity registry
6 entities · 4 layersZero ERPs prontos modelam sua estrutura de entidades de fábrica. O family office que você construiu para uma geração é herdado por três. Cada sucessor herda um portfólio e uma postura de privacidade que precisam evoluir sem re-arquitetura. O BasePro modela isso em camadas de permissão atômicas, não em configuração role-baseada.
Fonte: Auditoria de funcionalidades de plataformas wealth-tech, 2025–2026
Um cockpit canônico, cada especialista no mesmo painel.
Oito fideicomissos × vinte e quatro LLCs × nove propriedades diretas consolidam-se num único cockpit do diretor. Ocupação, delta NOI, AUM por entidade e classe de voto geracional, vigência do plano sucessório, estado das contas dos fideicomissos, postura CTA / FinCEN — tudo num único painel. O mesmo painel que o presidente do comitê de investimento abre na revisão trimestral, que o advogado sucessório lê antes da assembleia familiar anual, e que o consultor fiscal concilia no fechamento anual. Sem ambiguidade sobre a versão da verdade, sem ferramentas de consolidação. O cockpit É a visão canônica; os especialistas projetam profundidade por domínio onde sua expertise vive.
Family Office · 8 fideicomissos · 24 LLCs
Próximo IC · 18dImóveis diretos
9
AUM total
$248M
+3.8% T/T
Classes de voto
G1·G2·G3
IC pendente
18d
Plano sucessório: vigente · revisão T4 · Contas dos fideicomissos: 12 de 12 entregues · CTA / FinCEN: no prazo
Estruturas de entidade modeladas como seu conselho fala
Um fideicomiso, uma SAPI, um trust e uma holding transfronteiriça cada um ocupa seu lugar na camada de portfólio. Uma-country-per-org para clareza regulatória, configuração por entidade para diferenças operacionais, overrides por propriedade onde um ativo precisa de uma abordagem diferente. Seu plano de contas não achata sua estrutura legal num livro genérico. Preserva a estrutura que você construiu com intenção.
Acesso progressivo, por pessoa, por ação
Permissões em nível role definem a baseline. Overrides por usuário camadam em cima, atômicos por ação CRUD. Um principal do family tem acesso completo ao livro operacional. Um sucessor de próxima geração ganha autoridade de aprovação em entidades específicas conforme seu mandato amadurece. Um contador externo lê todas as transações sem capacidade de modificar nenhuma. Um advogado vê a pasta de documentação sem ver o detalhe bancário. Cada limite de permissão é explícito, auditado e reversível.
Gerador de demonstrativos
5 posições · 3 destinatáriosSucessor G2: 4/5 · Contador externo: 5/5 · Conselho fiduciário: 3/5
Arquitetura privacy-first, verificável
O isolamento de tenants é aplicado abaixo da camada de aplicação — em cada tabela que guarda seus dados, em duas dimensões: escopo organizacional e escopo de propriedade. As fronteiras entre tenants não podem ser sondadas. Seu auditor, seu consultor externo de segurança e seu consultor de privacidade podem verificar a postura contra a documentação que entregamos. O isolamento é estrutural, não configurável — faz parte da arquitetura de dados, não uma configuração que sua equipe ativa.
Residência de dados e cifragem envelope
Escolha a região que guarda seus dados ao se registrar — UE, EUA ou APAC. Dados pessoais sensíveis ficam atrás de cifragem envelope com chaves por organização. Quando seu trustee independente ou conselho de privacidade externo pergunta sobre sua abordagem de cifragem, a resposta é arquitetura documentada, não uma alegação best-effort. Famílias transfronteiriças podem alinhar residência à jurisdição que seu successor-trustee espera.
Fundações multi-região
residência por organizaçãoLog de auditoria à prova de violação, construído para continuidade geracional
Cada escrita no portfólio ancora a uma cadeia à prova de violação. Retenção de dez anos disponível; campos sensíveis redactam sem quebrar a cadeia. O ponto não é que um auditor pode verificar a atividade do ano passado. É que seu sucessor pode verificar os últimos 15 anos, depois de três contadores externos e dois conselhos legais terem rotacionado.
Cadeia de auditoria — multigeracional
SHA-256 seladoO principal G1 abre o portfólio. A primeira entidade é registrada, a propriedade é documentada e a cadeia de auditoria é iniciada.
O contador externo sai da operação. O sucessor entra com acesso somente leitura ao razão; a cadeia é preservada no transbordo.
O principal G2 obtém autoridade de aprovação operacional. As permissões evoluem de forma atômica; cada decisão anterior permanece verificável.
G3 é adicionado à auditoria do portfólio. A cadeia criptográfica conecta quinze anos de decisões à próxima geração.
O Oficial de Proteção de Dados interno executa a verificação programada da cadeia. Toda escrita anterior se reproduz; a integridade do arquivo é confirmada.
Banca transfronteiriça num só esquema
CLABE para operações mexicanas, ABA para rails dos EUA, SWIFT e IBAN para movimento internacional, tudo numa tabela normalizada taggeada a moeda e país. A reconciliação de bank-feed opera no mesmo substrato. Sua renda em peso mexicano, suas distribuições denominadas em USD e suas posições de caixa de holding europeia reconciliam contra o mesmo livro. Roll-ups de P&L multi-moeda aterrissam no relatório dos principais sem uma planilha FX no loop.
Superfícies de IdP empresarial para staff e conselheiros
SAML, OIDC e provisionamento SCIM inbound verificados em produção. Seu office manager, contadores externos e advogados autenticam pelo seu IdP existente — Okta, Azure AD, Google Workspace. Eventos de provisionamento emitem ao log de auditoria de segurança. Quando um conselheiro rotaciona, desprovisionamento é um evento automatizado, não um ticket na fila de outro trabalho administrativo.
Ciclo SCIM — gestor / contador / jurídico
via IdPTier institucional, precificado para continuidade geracional.
SSO/SCIM, residência de dados, retenção 10 anos.
Como o BasePro se lê contra suas opções atuais.
Arquitetura, não promessas
Privacidade e continuidade são estruturais, não aspiracionais.
Family offices escolhem software com cautela, e com razão. A plataforma que guarda sua evidência operacional hoje ainda vai guardá-la quando um sucessor revisar o trimestre que seus netos herdarem. O BasePro foi desenhado para esse horizonte desde a primeira linha de código.
A equipe do BasePro não acessa dados de cliente. Fluxos de suporte funcionam por meio de eventos de elevação de acesso explícitos e auditados que a organização aprova in-product, e o acesso fecha no momento em que o ticket fecha. A postura é verificável abaixo da camada de aplicação, não num PDF de política.
A maioria das plataformas no mercado de family office trata um fideicomiso, uma SAPI e um trust transfronteiriço como três clientes não relacionados. A camada de portfólio do BasePro modela essa estrutura do jeito que seu jurídico já fala dela. Um portfólio. Múltiplas entidades. Separação limpa. Acesso progressivo por usuário que cresce com a próxima geração.
Permissões em nível role definem a baseline. Overrides por usuário camadam em cima, atômicos por ação CRUD. Cada limite de permissão é explícito, auditado e reversível — e cada concessão é visível para quem tiver direito de auditá-la. Roles transparentes são o produto, não uma reflexão posterior de configuração.
O log de auditoria à prova de violação, a retenção de dez anos, a seleção de residência de dados, a cifragem envelope com chaves por organização — não são checkboxes empresariais. São o substrato de continuidade que um sucessor herda quando a geração atual dá um passo atrás.
Fale com a gente sobre a estrutura do seu family office.
Mostramos como family offices semelhantes operam — e onde uma única plataforma faz sentido para a continuidade geracional.
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