Pour les Family Offices
Opérations immobilières Cross-LLC, détenues à titre privé.
Votre structure est stratifiée : un fideicomiso détient le titre, une SAPI fait tourner les opérations, un trust détient les parts. Chaque génération de votre famille a besoin d'un niveau d'accès différent. BasePro modélise tout cela nativement, avec une architecture de confidentialité que votre prochain auditeur externe peut vérifier.
La réalité family office
Quatre questions opérationnelles auxquelles les plateformes patrimoniales génériques ne répondent pas.
Frictions opérationnelles
Entity registry
6 entities · 4 layersZéro ERP standard ne modélise votre structure d'entités prête à l'emploi. Un fideicomiso détient le titre. Une SAPI gère les opérations. Un trust détient les parts. Une holding externe dans une autre juridiction consolide l'intérêt économique. La plupart des plateformes immobilières modélisent une entité à la fois et attendent que vous réconciliez les couches dans un tableur privé. La couche portefeuille de BasePro parle la langue que vos avocats utilisent déjà : un pays par organisation pour la clarté réglementaire, configuration par entité, surcharges par propriété là où les opérations diffèrent.
Source : Audit des fonctionnalités de plateformes wealth-tech, 2025–2026
Un cockpit canonique, chaque spécialiste sur le même tableau.
Huit trusts × vingt-quatre LLCs × neuf propriétés directes se consolident en un seul cockpit du directeur. Occupation, delta NOI, AUM par entité et classe de vote générationnelle, validité du plan successoral, état des comptes de trusts, posture CTA / FinCEN — le tout sur un seul tableau. Le même tableau que votre président du comité d'investissement ouvre lors de la revue trimestrielle, que votre avocat successoral lit avant l'assemblée familiale annuelle, et que votre conseiller fiscal réconcilie à la clôture annuelle. Aucune ambiguïté sur la version de la vérité, aucun outil de consolidation. Le cockpit EST la vue canonique ; les spécialistes projettent leur profondeur par domaine où vit leur expertise.
Family Office · 8 trusts · 24 LLCs
Prochain CI · 18jBiens directs
9
Encours total
$248M
+3.8% T/T
Classes de vote
G1·G2·G3
CI dû
18j
Plan successoral: à jour · revue T4 · Comptes de trusts: 12 sur 12 déposés · CTA / FinCEN: à temps
Structures d'entités modélisées comme votre conseil les exprime
Un fideicomiso, une SAPI, un trust et une holding transfrontalière occupent chacun leur place dans la couche portefeuille. Un pays par organisation pour la clarté réglementaire, configuration par entité pour les différences opérationnelles, surcharges par propriété là où un actif exige une approche différente. Votre plan de comptes n'aplatit pas votre structure juridique en un registre générique unique. Il préserve la structure que vous avez construite intentionnellement.
Accès progressif, par personne, par action
Les permissions au niveau rôle fixent la base. Les surcharges par utilisateur se superposent, atomiques par action CRUD. Un principal familial a un accès complet au registre opérationnel. Un successeur de la prochaine génération gagne une autorité d'approbation sur des entités spécifiques à mesure que son mandat mûrit. Un expert-comptable externe lit chaque transaction sans pouvoir en modifier aucune. Un avocat voit le dossier documentaire sans voir le détail bancaire. Chaque frontière de permission est explicite, auditée et réversible.
Constructeur de relevés
5 positions · 3 destinatairesSuccesseur prochaine génération: 4/5 · Expert-comptable externe: 5/5 · Conseil de trust: 3/5
Architecture orientée confidentialité, vérifiable
L'isolation des locataires s'applique sous la couche applicative — sur chaque table qui détient vos données, en deux dimensions : portée organisationnelle et portée par propriété. Les frontières entre locataires ne peuvent pas être sondées. Votre auditeur, votre consultant sécurité externe et votre conseil en confidentialité peuvent vérifier la posture face à la documentation que nous fournissons. L'isolation est structurelle, non configurable — elle fait partie de l'architecture des données, pas un réglage que votre équipe active.
Résidence des données et chiffrement enveloppe
Choisissez la région qui héberge vos données à l'inscription — UE, États-Unis ou APAC. Les données personnelles sensibles sont protégées par chiffrement enveloppe avec des clés propres à l'organisation. Quand votre fiduciaire indépendant ou votre conseil externe en confidentialité vous interroge sur votre approche du chiffrement, la réponse est une architecture documentée, pas une déclaration au mieux. Les familles transfrontalières peuvent aligner la résidence sur la juridiction que votre fiduciaire-successeur attend.
Fondations multi-régions
résidence par organisationJournal d'audit infalsifiable, pensé pour la continuité générationnelle
Chaque écriture dans le portefeuille s'ancre à une chaîne infalsifiable. Rétention disponible sur dix ans ; les champs sensibles se masquent proprement pour examen externe sans rompre la chaîne. L'enjeu n'est pas qu'un auditeur puisse vérifier l'activité de l'année écoulée. L'enjeu est que votre successeur puisse vérifier l'activité des quinze dernières années, après que trois experts-comptables externes et deux conseils juridiques ont tourné.
Chaîne d'audit — multi-générationnelle
SHA-256 scelléLe principal G1 ouvre le portefeuille. La première entité est enregistrée, la propriété est documentée, la chaîne d'audit est initialisée.
Le comptable externe quitte l'opération. Le successeur arrive avec un accès en lecture seule au grand livre; la chaîne est préservée à la passation.
Le principal G2 acquiert l'autorité d'approbation opérationnelle. Les permissions évoluent atomiquement; chaque décision antérieure reste vérifiable.
G3 est ajouté à l'audit du portefeuille. La chaîne cryptographique relie quinze ans de décisions à la prochaine génération.
Le délégué interne à la protection des données exécute la vérification programmée de la chaîne. Toute écriture antérieure se reproduit; l'intégrité de l'archive est confirmée.
Banque transfrontalière dans un seul schéma
CLABE pour les opérations mexicaines, ABA pour les rails américains, SWIFT et IBAN pour les mouvements internationaux, tous dans une seule table normalisée taguée à la devise et au pays. La réconciliation de flux bancaires fonctionne sur le même substrat. Vos revenus locatifs mexicains, vos distributions libellées en USD et vos positions de trésorerie de holding européennes se réconcilient contre le même registre. Les agrégations P&L multidevises arrivent dans le rapport aux principaux sans tableur FX dans la boucle.
Surfaces IdP entreprise pour le personnel et les conseillers
SAML, OIDC et provisioning entrant SCIM vérifiés en production. Votre gestionnaire de bureau, vos experts-comptables externes et vos avocats s'authentifient via votre IdP existant — Okta, Azure AD, Google Workspace. Les événements de provisioning émettent vers le journal d'audit de sécurité. Quand un conseiller quitte, le dé-provisionnement est un événement automatisé, pas un ticket en attente derrière d'autres travaux administratifs.
Cycle SCIM — manager / comptable / conseil
via IdPPalier Entreprise, tarifé pour des opérations de family office.
Tarification sur mesure ancrée au nombre d'entités, aux sièges de conseillers et à la surface de conformité. Pas de pièges par siège qui freinent le déploiement IdP. Pas de verrou de nombre de sièges minimum qui pénalise un family office léger.
Comment BasePro se lit face à vos options actuelles.
Architecture, pas promesses
Confidentialité et continuité sont structurelles, pas aspirationnelles.
Les family offices choisissent un logiciel avec prudence, à juste titre. La plateforme qui détient vos preuves opérationnelles aujourd'hui les détiendra encore quand un successeur examinera le trimestre que vos petits-enfants hériteront. BasePro a été conçu pour cet horizon dès la première ligne de code.
L'équipe BasePro n'accède pas aux données clients. Les flux de support passent par des événements d'élévation d'accès explicites et audités que l'organisation approuve dans le produit, et l'accès se ferme au moment où le ticket se ferme. La posture est vérifiable sous la couche applicative, pas dans un PDF de politique.
La plupart des plateformes sur le marché family office traitent un fideicomiso, une SAPI et un trust transfrontalier comme trois clients sans rapport. La couche portefeuille de BasePro modélise cette structure telle que votre conseil en parle déjà. Un portefeuille. Plusieurs entités. Séparation nette. Accès progressif par utilisateur qui grandit avec la prochaine génération.
Les permissions au niveau rôle fixent la base. Les surcharges par utilisateur se superposent, atomiques par action CRUD. Chaque frontière de permission est explicite, auditée et réversible — et chaque attribution est visible par quiconque a le droit de l'auditer. Les rôles transparents sont le produit, pas un réglage ajouté après coup.
Le journal d'audit infalsifiable, la rétention sur dix ans, le choix de résidence des données, le chiffrement enveloppe avec des clés par organisation — ce ne sont pas des cases à cocher entreprise. Ce sont le substrat de continuité dont un successeur hérite lorsque la génération actuelle se retire.
Mise en relation par un contact commun préférée.
Nous ouvrons la conversation via quelqu'un que vous connaissez déjà, ou directement avec la direction. Pas de formulaire de contact froid sur cette page, par conception.
Pas encore décidé ? Explorez par rôle :