Llega una persona nueva al equipo. Quieres que esté operando en la plataforma antes de que termine el día — pero necesitas que vea solo las propiedades que le corresponden. No las finanzas de otras carteras. No los portafolios que no son suyos.
Así se configura en unos pocos pasos.
Lo que necesitas
- Una cuenta activa en BasePro con al menos una propiedad o cartera configurada
- El correo electrónico de la persona que vas a invitar
Pasos
1. Abre la configuración del equipo.
Desde la configuración de tu cuenta, navega al área de gestión del equipo. Verás la lista de miembros activos y un botón para invitar a alguien nuevo.
2. Ingresa el correo de la nueva persona y envía la invitación.
Escribe la dirección de correo de quien quieres agregar. BasePro les envía un enlace de invitación. Pueden aceptarlo y crear su propia contraseña — sin que necesites hacer nada más de tu lado.
3. Elige el rol que les corresponde.
Antes de enviar la invitación — o en cualquier momento después — asigna un rol que refleje lo que esa persona necesita hacer. BasePro tiene cuatro roles:
- Propietario — acceso completo a toda la cuenta; generalmente el titular de la cuenta.
- Administrador — puede gestionar propiedades, carteras, mantenimiento y reportes; no puede modificar la configuración de facturación de la cuenta.
- Gerente — acceso a las propiedades y carteras que le asignes; acceso operativo del día a día.
- Visualizador — acceso de solo lectura a las áreas que le asignes; no puede crear, editar ni confirmar nada.
Para un nuevo administrador de propiedades que maneja una parte de tu cartera, Gerente suele ser la opción correcta.
4. Confirma la asignación.
Revisa el resumen: el correo del miembro, el rol que asignaste y las propiedades o carteras a las que tendrá acceso (para los roles de Gerente y Visualizador). Confirma.
Qué verás cuando termine
- El nuevo miembro aparece en tu lista del equipo con el rol asignado.
- Reciben el correo de invitación. Una vez que lo acepten e inicien sesión, solo verán lo que su rol permite.
- Puedes ajustar el rol o el acceso en cualquier momento desde la misma área de configuración del equipo.
Una nota sobre el acceso
Los roles describen qué puede ver y hacer cada nivel. Si no estás seguro de qué rol corresponde a una persona en particular, empieza con el nivel más restringido — siempre puedes ampliar el acceso después. Para ajustes más específicos más allá de los cuatro roles, contacta a BasePro Support desde dentro de la app.
Si algo no está claro
Las etiquetas exactas en tu espacio de trabajo pueden variar ligeramente respecto a esta guía. Para los pasos precisos en tu cuenta, abre BasePro Support desde dentro de la app — cubre el flujo de gestión del equipo en lenguaje claro.
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