La primera semana con una plataforma nueva es la que determina si realmente la usas o si vuelves a tu hoja de cálculo. Configura las cosas en el orden correcto y el resto se vuelve familiar rápido. Hazlo al revés y pasas el primer mes corrigiendo.
Esta guía te da los cinco pasos, en el orden que hace que cada uno sea más fácil que el anterior.
La secuencia de configuración en cinco pasos
Paso 1 — Agrega tus propiedades y carteras
Todo lo demás en BasePro se organiza alrededor de tus propiedades. Antes de poder hacer una inspección, generar un reporte o crear una orden de mantenimiento, la plataforma necesita saber qué está administrando.
Empieza agregando las propiedades de PORTFOLIO_A. El asistente de incorporación te guía por esto al primer inicio de sesión — dirección de la propiedad, tipo y los detalles clave. Agrúpalas en carteras por propietario, por ubicación, o como ya las tienes organizadas en tu cabeza.
Por qué primero: Cada otro flujo de esta guía usa una propiedad o una cartera como punto de partida. Agregarlas primero hace que el resto fluya sin interrupciones.
Cómo migrar tu cartera a BasePro cubre el proceso completo de transferencia si vienes de otra herramienta.
Paso 2 — Invita a tu equipo y configura los roles
Una vez que tus propiedades existen, decide quién más necesita acceso y a qué nivel. Un administrador de propiedades que maneja una parte de tus unidades necesita un nivel de acceso diferente al de un administrador de cuenta que gestiona todo.
Agregar a tu equipo desde el inicio significa que cada acción posterior — crear una orden de mantenimiento, realizar una inspección — tiene a la persona correcta vinculada. Los roles en BasePro determinan qué puede ver y hacer cada miembro, sin que tengas que filtrar su vista manualmente.
Por qué segundo: Establecer los roles antes de que comience el trabajo significa que nadie opera en el área equivocada desde el primer día. Corregir el acceso después de que ya hay trabajo acumulado es más difícil que configurarlo bien desde el inicio.
Cómo invitar a tu equipo y configurar roles recorre la invitación y la asignación de rol paso a paso.
Paso 3 — Realiza tu primera inspección de propiedad
Con las propiedades agregadas y tu equipo en su lugar, realiza una inspección en la primera unidad que la necesite. Salida de inquilino, entrada o revisión de rutina — la inspección registra el estado de la propiedad, crea un expediente documentado y puede generar órdenes de mantenimiento directamente desde los hallazgos.
El flujo de inspección está diseñado para uso móvil en sitio: recorres la unidad, fotografías los problemas y anotas la severidad sobre la marcha. El registro se guarda en el momento en que lo confirmas.
Por qué tercero: Una inspección temprana te da un registro de trabajo en el sistema antes de que se acumule cualquier pendiente de mantenimiento. También prueba que el flujo completo — desde la observación hasta la orden — funciona para tu cartera.
Cómo realizar una inspección de propiedad cubre el recorrido completo.
Paso 4 — Crea tu primera orden de mantenimiento
Si la inspección encontró algo que necesita atención — o si llega una solicitud de mantenimiento antes de haber realizado alguna inspección — crea una orden de mantenimiento. Asigna al proveedor correcto, establece la prioridad y confirma. BasePro notifica al proveedor y hace seguimiento de la orden hasta su cierre.
Por qué cuarto: Una vez que tienes una propiedad y un equipo, el primer evento de mantenimiento es generalmente el momento en que la plataforma gana su lugar en tu rutina diaria. Pasar una orden por el ciclo completo — abierta, asignada, completada — te muestra cómo funciona el flujo.
Cómo crear una orden de mantenimiento recorre cada paso.
Paso 5 — Genera tu primer reporte para propietarios
Al final del primer período, genera el reporte para PORTFOLIO_A. Selecciona el período, revisa el resumen y descarga el PDF. Tú decides cuándo y cómo compartirlo con tu propietario — BasePro no se lo envía automáticamente; esa decisión es tuya, en tu tiempo, por el canal que prefieras.
Por qué quinto: El reporte es lo que tus propietarios ven. Generarlo después de tener al menos un período completo de transacciones en el sistema significa que refleja actividad real, no una pantalla vacía. También es la señal más clara para un propietario de que la operación está en orden.
Cómo generar un reporte para propietarios cubre el proceso de generación y descarga.
La secuencia, en resumen
| Orden | Paso | Propósito | |-------|------|-----------| | 1 | Agregar propiedades y carteras | Punto de partida para todo lo demás | | 2 | Invitar al equipo y configurar roles | Acceso correcto antes de que comience el trabajo | | 3 | Realizar la primera inspección | Documentar el estado; iniciar el historial de mantenimiento | | 4 | Crear la primera orden de mantenimiento | Cerrar el ciclo operativo | | 5 | Generar el primer reporte para propietarios | Comprobar que el ledger está funcionando |
Completa estos cinco en orden y la plataforma se paga antes de que termine el primer mes.
Para los pasos precisos en tu espacio de trabajo, abre BasePro Support desde dentro de la app.